Фильм переносит зрителя в мрачное альтернативное будущее, где бывшие США превратились в полицейское государство, а любые проявления инакомыслия жестоко подавляются. Против этого бесчеловечного режима ведёт борьбу подпольное Сопротивление, и среди его участников — Алегри. После побега из тюрьмы она вместе с мужем Роном и маленькой дочерью находит прибежище в глухой лесной избушке, надеясь...
Тодд Хейнс создаёт тонкую психологическую драму, где границы между жизнью и её театральным воплощением стираются. Натали Портман играет актрису Элизабет Берри, готовящуюся к роли Грейси — женщины, чей роман с семиклассником в юности до сих пор определяет её общественный имидж. В процессе подготовки Элизабет входит в интимный круг семьи Грейси, её супруга Джо и их взрослых детей, пытаясь...