Между двумя мировыми войнами, в атмосфере растущего напряжения и социальных потрясений, разворачивается история одного из самых загадочных писателей XX века. Картина фокусируется на позднем периоде жизни Франца Кафки, когда он, работая страховым служащим в Праге, тайно создаёт произведения, которые позже изменят представление о литературе.
Действие разворачивается в Восточной Словакии на заре 1990-х, когда рушится старый порядок, а новый ещё не сложился. В этом вакууме власти, полиции и криминального мира перераспределяют сферы влияния. Капитан Микки Мико, служащий в отделе по борьбе с организованной преступностью в Кошице, оказывается в эпицентре этого хаоса.