Действие разворачивается в старинном готическом замке в Венгрии, чьи стены хранят мрачную тайну пятнадцатого века. Тогда люди, поражённые проклятием оборотней, предприняли отчаянную попытку остановить распространение этой чумы, совершив коллективное самоубийство. Спустя пять столетий замок вновь открывается для публики.
Действие разворачивается в Венгрии XVI века, эпохи противостояния с Османской империей и внутренних дворцовых интриг. Молодой Гашпар, выросший в изгнании в Болонье, возвращается на родину вместе с труппой итальянских комедиантов, которые намерены сыграть новеллу Боккаччо. Его встреча с прошлым оказывается болезненной: отец погиб при загадочных обстоятельствах — то ли на охоте, то ли в бою с...