Американское фэнтези «Меч и колдун» (1982) переносит в мир жестоких королевств, где магия и сталь решают судьбы. После завоевания Эдана тираном Кромвеллем, принц Талон едва избегает смерти и вырастает в безжалостного наёмника, продающего свой уникальный меч с тремя лезвиями. Спустя годы он возвращается в родные земли, чтобы помочь восстанию, возглавляемому Микой и Аланой, детьми бывшего министра.
Действие разворачивается в небольшом городке на юге США, где расовые предрассудки ещё глубоко укоренены. Когда происходит убийство влиятельного местного бизнесмена, власти вызывают на помощь детектива из Филадельдии — высокомерного, принципиального и образованного афроамериканца Вирджила Тиббса. Его сталкивает с местным шерифом Джеймсом Гиллеспи, человеком простым, практичным, но закоренелым...