Шестнадцатилетний Ксандер ДеВитт — тихий и замкнутый парень, чья жизнь меняется в одночасье, когда он приезжает к деду в небольшой городок. Его отец, известный частный детектив, исчез три месяца назад при загадочных обстоятельствах, оставив после себя лишь старый кабинет с расследовательскими делами.
Дэвид Линч создает психологический детектив, где съемочная площадка становится порталом в иное измерение. Актриса Никки Грейс, получив роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», постепенно сходит с ума, не отдавая отчет, где заканчивается ее личная жизнь и начинается сюжет фильма. Ее мучает видение таинственной блондинки, а на съемочной площадке в Польше циркулируют слухи о предыдущей...