Действие разворачивается в уединённом шотландском поместье в 1920-е годы, где живет 10-летний Фрейзер. Его отец — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи амбициозные проекты часто ставят семью в неловкое положение. Мир мальчика, полный фантазий и наблюдений за природой, резко меняется с приездом дяди Морриса и его невесты, прекрасной француженки Элоизы.
Фильм «Доктор и дьяволы» (1985) переносит зрителя в мрачный Эдинбург начала XIX века, где наука и этика сталкиваются в жестокой борьбе. Главный герой — талантливый, но безжалостный врач Томас Рок, чьи амбициозные исследования в области анатомии наталкиваются на непреодолимое препятствие: закон разрешает препарировать лишь тела повешенных преступников, которых катастрофически не хватает.