1950-е годы. Где-то в мексиканской провинции дрейфует жизнь Уильяма Ли — американца-экспатрианта, застрявшего между пьянством, случайными связями и тоской по чему-то большему. Его монотонное существование нарушается появлением Юджина Аллертона, красивого и наивного молодого американца. Между ними вспыхивает страстный, но токсичный роман, который быстро выходит из-под контроля.
В удивительном мире королевства Горм, где стихии являются источником могущества, наступают тёмные времена. Злой Лорд Грейвен готов захватить власть, опираясь на свою армию тёмных генералов. Единственная надежда — найти новых воинов, потомков древних духов-воинов, легендарных Гормити. Хранительница храма Мириделл отправляется на поиски по галактике и с изумлением обнаруживает, что избранники...
Действие разворачивается в 1930-е годы, в эпоху, когда формально закончилась война, но на местах продолжается жестокий самосуд. Девочка Нина, спрятавшись под полом дома, становится свидетелем убийства своего отца и старшего брата тремя приезжими. Их мотив — месть врачу, отцу Нины, которого подозревали в жестоком обращении с пациентами.