Традиционный японский разговорный жанр ракуго, где артист одной интонацией и мимикой передаёт сразу несколько персонажей, долгие годы оставался достоянием старшего поколения, пока на его сцену не пришёл человек с совершенно неожиданным прошлым. Бывший член якудзы Ётаро, отбывший срок за убийство, решает навсегда порвать с криминальной жизнью и посвятить себя искусству, которое когда-то спасло...
