Фильм продолжает историю биологического эксперимента, вышедшего из-под контроля. Главная героиня Сара представляет собой третье поколение гибрида, созданного в лаборатории. Она обладает невероятной физической силой, способностью трансформировать своё тело, проявляя щупальца и когти, и демонстрирует холодную, жестокую целеустремлённость в достижении своей главной биологической цели — поиске...
Марджори Тернер живёт в тени собственной семьи: муж её игнорирует, родственники не замечают, а сестра видит только недостатки. В отчаянии от такого невнимания она допускает ошибку, которая переворачивает её мир с ног на голову — одна ночь с обаятельным незнакомцем. Казалось бы, лишь мимолётная слабость, но спокойствие длится недолго: очаровательный любовник внезапно скончался от сердечного...