Действие разворачивается в унылом британском курортном городке, где юный Джейми изнывает от скуки и мечтает о бегстве. Его привычная реальность рушится с приездом яркой и загадочной американки Джулианы, которая кажется совершенно не похожей на местных обитателей. Вскоре после её появления в окрестностях начинают пропадать подростки, а атмосфера накаляется странными слухами и необъяснимыми...
Джонни Уоррикер — опытный агент британской разведки, ведущий спокойную жизнь в лондонском доме. Его размеренное существование рушится в один миг: лучший друг и начальник Бенедикт Барон неожиданно умирает, оставив после себя тоненькую, но крайне опасную папку с компрометирующей правительство информацией.