Серия рисует сложный и противоречивый портрет человека, сформировавшегося в суровые послевоенные годы. Родившийся в эвакуации Иосиф, выросший в скромной еврейской семье, проходит через жизненные испытания, которые постепенно стирают его прошлое. Мир, в котором он оказывается, диктует свои жёсткие законы, и чтобы выжить, а затем и доминировать, он вынужден сбросить с себя мальчика, каким его...
Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, а хитроумный граф вынашивает план: под предлогом лечения отца увезти в провинцию юную и наивную Марью Ивановну, чтобы завоевать её доверие и сердце.
Фильм Игоря Шешукова, снятый на «Ленфильме», основан на реальных событиях криминальных Chronicles 1970-х. Действие разворачивается вокруг серии дерзких преступлений, сначала кажущихся несвязанными. Крупные хищения с государственного предприятия, жестокие убийства в столице и попытка насилия — каждая новая деталь заставляет следователя Костенко усомниться в случайности событий.