В мегаполисе, где каждый сам за себя, два полицейских напарника, Рэй Плуто и Джерри Каббинс, застряли в болоте собственных неурядиц. Их попытки навести порядок на улицах Нью-Йорка выглядят жалко на фоне криминального мира, переполненного ещё большими профанами и неудачниками. Личная жизнь Рэя рушится на глазах, а его постоянно подводит здоровье — в самый неподходящий момент стреляет не...
Действие разворачивается в мрачном Нью-Йорке начала 1990-х, где бывший прокурор Гарри, разочаровавшись в системе, решает сделать карьеру в опасном, но прибыльном бизнесе — организации нелегальных боксёрских поединков. Его энергия и харизма, а также глубокие знания юридических тонкостей, позволяют ему быстро занять своё место в криминальной среде.
В мелькающем, как неоновая вывеска, Нью-Йорке 1980-х существует свой тип героя — не звезда сцены, а человек за кулисами, чья вера в других сильнее любого прожектора. Денни Роуз из «Бродвей Денни Роуз» — именно такой персонаж: неудачливый, но невероятно упорный агент, чей офис — телефонная будка, а капитал — это обещание, данное отчаявшемуся артисту.