Казалось бы, обычная рождественская ночь продавца игрушек Скотта Кэлвина может закончиться скучным ужином и разочарованиями. Но случайное столкновение с незнакомцем на крыше и находка северного оленя переворачивают его реальность с ног на голову. После недолгого сопротивления он оказывается на Северном Полюсе, где эльфы убеждают его занять место пострадавшего Санты.
Дэвид Кроненберг создаёт визуально ошеломляющую и концептуально дерзкую адаптацию «Обеда нагишом» Уильяма Берроуза, одного из самых влиятельных и противоречивых текстов двадцатого века. Фильм переносит зрителя в альтернативную реальность, где бытовая жизнь героя — бывшего exterminatorа Уильяма Ли — расколота на части под воздействием наркотиков и паранойи.
На провинциальном Среднем Западе живет Калли — парень с невероятной удачей в азартных играх. Его мечта — Чикаго, город рок-н-ролла, блюза и больших ставок. Счастливая случайность переносит его в этот блестящий, но жестокий мир, где он почти мгновенно становится местной знаменитостью, «самым везучим игроком города». Его путь пересекается с супружеской парой, владеющей престижным стрип-клубом.