Ник Нэйлор — один из лучших в своём деле. Его работа звучит абсурдно: доказывать, что курение может быть полезным, и защищать табачные компании от нападок активистов. Он хладнокровно участвует в ток-шоу, находит лазейки в законодательстве и убеждает голливудские студии включать сигареты в сцены фильмов, создавая романтичный образ курильщика.
Фильм продолжает историю биологического эксперимента, вышедшего из-под контроля. Главная героиня Сара представляет собой третье поколение гибрида, созданного в лаборатории. Она обладает невероятной физической силой, способностью трансформировать своё тело, проявляя щупальца и когти, и демонстрирует холодную, жестокую целеустремлённость в достижении своей главной биологической цели — поиске...