По мотивам классической сказки Отфрида Пройслера, фильм рассказывает историю маленькой ведьмы, чей возраст — 127 лет — всё ещё считается слишком юным для полноценного участия в Вальпургиевой ночи. Непоседливая героиня, вопреки строгому запрету, пробирается на шумное торжество, но её легко разоблачают.
