Через тринадцать лет после кровопролитных событий в фавелах, предшествовавших визиту Папы Римского, полковник Насименту — суровый и бескомпромиссный командир элитного подразделения военной полиции BOPE — оказывася не на поле боя, а в кабинете. Скандал, вызванный жестоким подавлением тюремного бунта капитаном Андре Матиасом, вынуждает его покинуть пост и перейти на работу в Секретариат...
Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» — неразлучные друзья, выросшие в бедном районе Рио-де-Жанейро. Перед ними важный рубеж: Уоллес готовится отпраздновать своё 18-летие и отчаянно ищет traces отца, а Ацеролла переживает из-за отъезда жены на работу, оставляя его с маленьким сыном. Их мечты о личном счастье и стабильности разбиваются в момент, когда в фавеле вспыхивает новая волна насилия между...