Америка, 1930-е годы. Глубокий кризис, пыльные равнины и отчаянные люди, готовые на всё ради выживания. В центре истории — Юджин Эванс, юноша из семьи обездоленных фермеров. Когда долги угрожают забрать последний клочок земли, он видит единственный шанс: денежное вознаграждение за голову самой известной грабительницы банков в регионе.
Когда самый опасный наркоторговец мира сбегает из-под конвоя ФБР и устремляется к мексиканской границе на переоборудованном спорткаре, на его пути внезапно оказывается лишь один заслон — маленький приграничный городок. Его шериф, Рей Оуэнс, когда-то был одним из лучших оперативников Лос-Анджелеса, но бежал от городского хаоса в эту тихую глушь, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Идеальная жизнь выпускника Чарли Брюстера рушится в один миг. Он — король школы, окружённый друзьями и очаровательной девушкой, даже отдаляется от старого приятеля Эда. Но всё меняется, когда в дом напротив заселяется обаятельный Джерри. Слишком обаятельный, слишком сильный, слишком... нечеловеческий.