Тёплая и остроумная рождественская история о неожиданном союзе двух совершенно разных людей. Карен Люси, успешная, но уставшая от суеты продюсер, получает сложное задание — найти идеального Санту-Клауса для главного городского шоу. Её поиски приводят к Нику, скромному и немного уставшему от жизни дизайнеру, который никак не ожидал такой роли.
Авиадиспетчер Генри Грей переживает кошмар наяву: на его контроле происходит столкновение самолётов, уносящее сотни жизней. Общество и система требуют ответа, и вина ложится на него. Но опытный следователь Джон Рауш, погружаясь в хрупкий мир небесного контроля, где каждая секунда на счету, начинает сомневаться в очевидности.