Главный герой Рэй много лет ведёт двойную жизнь — он профессиональный киллер, но для своей семьи примерный муж и отец. Казалось бы, ему удаётся идеально балансировать между двумя мирами, пока решение положить конец криминальному прошлому не становится роковым. Внезапно мафиозные кланы начинают внутренние перестановки, и за голову Рэя официально объявляют охоту.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном консерватизмом городке Новой Англии середины 1960-х. Главная героиня, Айлин — молодая женщина, чья жизнь представляет собой череду серых будней: работа секретарём в мужской тюрьме и забота о беспокойном отце-алкоголике. Её внутренний мир скован одиночеством и подавленными желаниями.