Тринадцать лет назад мир людей столкнулся с необъяснимым вторжением: летающий замок армии монстров завис над землёй, а его обитатели, обладающие пугающими способностями, стали угрозой для человечества. Для защиты мирного населения и было сформировано элитное подразделение — Хранители Дракона, известные также как «Боевой отряд „Полный провал“».
Действие разворачивается в мире, едва оправившемся от катастрофы, вызванной возрождённым драконом Бахамутом. Десять лет прошло с момента легендарной победы, но спокойствие — иллюзия. Человечество, воспользовавшись трудом тысяч порабощённых демонов, быстро восстанавливает разрушенную столицу, однако этот процветающий фасад скрывает глубокие трещины.