Валентина, уже повзрослевшая, но всё ещё ищущая своё место в жизни, балансирует между несколькими ролями. Днём она — учительница, вечерами — уставшая, но целеустремлённая студентка, готовая к сложнейшим экзаменам. В этот напряжённый период в её мир врывается Нед, мечтающий о карьере композитора. Их встречи, вынужденно ломающиеся из-за несвязанных графиков, наполняются страстью и нежностью, но...
Французский агент Жослен Бомон, опытный и беспринципный профессионал, получает задание ликвидировать президента африканской республики. Операция готовится тщательно, но внезапная смена политического курса заставляет Париж отказаться от своей легенды. Бомона арестовывают, судят и отправляют на каторгу в Африку, оставив одного перед лицом бывших союзников, ставших врагами.