Действие разворачивается в Средние века, где магия переплетается с обыденной жизнью, а каждое неверное слово может обернуться роковым последствием. Злой епископ, одержимый жаждой власти, накладывает жестокое заклятие на влюбленных — красавицу Изабо и храброго рыцаря Этьена Наваррского: днем девушка становится ястребом, парящим над лесами и городами, а ночью её возлюбленный превращается в...
