Кен Расселл создаёт жёсткий, почти документальный портрет женщины на грани. Лиз, бродячий проститутка в Лос-Анджелесе, ведёт диалог с камерой — откровенный, безжалостный, местами невероятно трогательный. Она разбирает свою жизнь на составные части: желания клиентов, свои правила, цены и мифы о любви.
В небольшом американском городке, затерянном среди пустынных просторов, происходит необъяснимая череда исчезновений. Местные жители в панике, полиция бессильна, а истина оказывается куда страшнее любых слухов. Тайный мститель — не кто иной, как Джейк, скромный и незаметный работник, чья жизнь на первый взгляд лишена каких-либо тайн.
Фильм переносит в атмосферу американской провинции середины 80-х, где статус в школьном дворе решают физическая сила и наглость. Появление загадочного новичка, не склонного подчиняться правилам местного 'короля' и его банды, мгновенно нарушает хрупкий баланс. Его независимость и готовность стоять за себя становятся вызовом, который не может остаться без ответа.