Конец 1950-х. В маленьком городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители смотрят местный баскетбольный матч. Но для четырнадцатилетней Фэй, увлечённой научными журналами, и её друга Эверетта, начинающего диджея на местной радиостанции, эта ночь становится началом невероятного расследования. Работая телефонисткой, Фэй замечает, что телефонные звонки обрываются, а по одной из линий...
