Фильм погружает в напряжённую психологическую атмосферу, где травма становится проводником в иной мир. Главная героиня, едва оправившись от страшной аварии, сталкивается с навязчивыми видениями, в которых её погибший друг продолжает присутствовать. Эти галлюцинации настолько реальны, что заставляют усомниться в собственной рассудке и в самой природе происходящего.
Дэвид Линч создаёт удивительно тёплую и человечную историю, основанную на реальных событиях. 73-летний Элвин Стрэйт, живущий в тихом городке Айовы, узнаёт о тяжёлой болезни своего брата Лайла, с которым не разговаривал десять лет. Не имея водительских прав и отказываясь ехать на автобусе, упрямый старец принимает радикальное решение — отправиться в путь на своей старой газонокосилке.