Спокойная жизнь девочки по имени Вайолет резко меняется, когда она случайно находит скрытую тропу в древнем лесу, ведущую в удивительное место, где обитают феи. Очарованная их миром, она быстро находит общий язык с обитательницами, особенно с мудрой и величественной королевой Мелисандрой, которая видит в ней не просто случайного гостя.
Париж, 1941-й. Город живёт под жёстким контролем немецких оккупантов, где каждое решение может стать вопросом жизни и смерти. Франсуа Мерсье, скромный и трудолюбивый работник мастерской талантливого ювелира месье Хаффманна, строит планы на будущее: он мечтает жениться на своей возлюбленной и создать семью.