На улицах постсоветской России бродят тенью от былого величия — Кирилл и Алена, брат и сестра, оставшиеся без крыши над головой и родителей. Их мир — это ржавый железнодорожный вагон на отшибе, добыча хлеба и постоянная борьба за выживание. Судьба сводит их с неожиданным попутчиком: взрослым мужчиной по имени Малыш, чей внутренний мир застыл в детстве.
В провинциальном рабочем общежитии, сохранившем дух «совка», происходит неожиданная встреча. Блистательная пара — эксцентричный миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, ставший нобелевским лауреатом, — оказывается в этом убогом месте по воле обстоятельств. Пока отец, столкнувшись с любимой женщиной из своей молодости, погружается в ностальгию и готовит свадьбу её сына, его сын Пётр...