Россия, начало прошлого века. Варлам, сильный и честный парень с Волги, вынужден бросить привычную жизнь бурлака, чтобы быть рядом с любимой женщиной. В чужом для него московском обществе он чувствует себя лишним, пока случайная стычка на «стенка на стенку» не привлекает внимание англичанина-владельца футбольного клуба.
Режиссёрский дебют Анны Меликян предлагает сложную, многослойную историю, где детективное расследование служит проводником в глубины человеческой психики. Сюжет следует за тремя женщинами, чьи жизни оказываются неожиданно связанными с таинственным мужчиной, сопровождающим умирающих. Каждая из них — отдельная вселенная страданий, надежд и неразрешённых конфликтов, а их общее встречное движение...