В далёкой стране, где царит вечная зима, а небо украшает таинственное северное сияние, живёт необычная принцесса Лилли. Её волосы, словно древний лёд, переливаются голубыми оттенками, а сердце полно доброты и отваги. Однажды в её уединённом царстве появляется таинственный юный дракон, чьё главное отличие от сородичей — полное неумение извергать пламя.
Элли, подросток, жаждущая свободы, и её мать Кэтрин, погружённая в работу и порядок, живут в постоянном конфликте. Их противостояние достигает пика, когда мама запрещает дочери пойти на ночной квест. В порыве обиды обе загадывают одно и то же желание — чтобы другая поняла их точку зрения. На следующее утро семья сталкивается с шокирующей реальностью: мать и дочь поменялись телами.
Возвращение домой на Рождество становится для успешной, но уставшей от мегаполиса создательницы джинглов Белль сложным путешествием в собственное прошлое. Её миссия — написать гимн к 50-летнему юбилею ежегодного концерта в маленьком городке, где она выросла. В атмосфере праздничного ожидания и ностальгии старые раны, семейные тайны и нерешённые вопросы встают на её пути.












