Тихий, но напряженный детективный триллер разворачивается в стенах экзотического мексиканского пансиона, где под veneerom строгой дисциплины скрывается нечто гораздо более тревожное. Группа подростков, живущих в изоляции от внешнего мира, постепенно осознает, что их « educational establishment » — это место, где прошлое не хочет отпускать, а настоящее построено на лжи.
Двенадцатилетний Мигель живёт в оживлённом мексиканском городке Санта-Сесилия, в семье сапожников, где музыка давно запрещена. Его прапрадед покинул семью ради карьеры певца, оставив глубокий след и табу на любые музыкальные увлечения. Но Мигель тайно учится играть на гитаре, втайне мечтая последовать стопам своего кумира — легендарного Эрнесто де ла Круса.
Анна — девочка, для которой граница между реальным и вымышленным стирается. В её мире существуют забавные и неожиданные существа, видимые только ей. Когда её семья оказывается в опасности, Анна решает действовать. Она покидает уютную гостиную, где её ждали приключения в книгах, и шагает в большой, шумный и порой враждебный мир, где её фантазии сталкиваются с суровой правдой.
Действие разворачивается в атмосферном Балтиморе 1960-х, где за фасадом обыденной жизни кипят страсти и тайны холодной войны. Главная героиня, Элайза, вынуждена существовать в мире, который её не слышит и не понимает, её работа уборщицей в секретном государственном учреждении — лишь фон для её внутренней одинокой жизни.
Фильм переносит зрителя в альтернативный Лос-Анджелес, где магия сосуществует с технологиями, а общество жёстко разделено по расовым признакам. Эльфы обитают в закрытых районах, орки вытеснены в криминальные гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками и реальностью. Дэрил Ворд, человеческий полицейский, скрывающий свою неприязнь к оркам после прошлого инцидента, получает в...














