1851 год. Знаменитая цирковая экстравагантка Эльвира, чья харизма и провокационный стиль завораживают публику, отправляется в Париж на головокружительные танцевальные шоу. Однако её карета ломается в глухих Карпатах, вынуждая искать пристанище в мрачном, заброшенном замке. Его владелец, лорд Владимир Адубус, — бледный, меланхоличный аристократ, недавно потерявший жену.
Действие разворачивается в 1890-х годах, где профессор Расселл Карлайл, авторитетный специалист по теологии и морали, завершает свою трудную работу «Изменяющиеся времена». Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, убеждён, что идеи, изложенные в книге, настолько мощны, что способны повлиять на ход истории.
Фло, только что закончивший школу, сталкивается с навязчивым желанием, которое не даёт ему покоя — его постоянно преследует «лучший друг». Эта постоянная одержимость противоположным полом приводит к череде нелепых и неловких ситуаций, из которых парень не может найти выход. Главная проблема — Майя, девушка, которая, кажется, совершенно не замечает его существования, оставляя Фло в роли...
Фильм продолжает мрачную историю о духе смерти, пробуждённом ритуалом. Действие разворачивается вокруг двух детективов, которые берут под свою опеку группу проблемных подростков и отправляются с ними в специальный пансион. По пути одна из подростков случайно получает серьёзное ранение, и герои, отчаянно пытаясь спасти её жизнь, ищут помощи у таинственной заклинательницы Вуду, живущей в изоляции.













