В маленьком городке, где живут Рейчел и её сын Тимоти, все обитатели — оборотни, скрывающие свою природу. Мальчик, полукровка по отцу, не подозревает, что его 13-й день рождения станет переломным моментом для обоих кланов. «Тихие» оборотни, мечтающие вернуть человеческий облик, верят, что только он может снять с них проклятие по древнему пророчеству.
Тринадцать лет назад дисциплинарная школа для трудных подростков закрылась навсегда после таинственного исчезновения одной из воспитанниц. Легенды о мрачных ритуалах и странных происшествиях превратили здание в место, которого боялись даже местные. Но теперь бывшая ученица, ставшая властной директоршей, решает возродить заведение, уверенная, что прошлое осталось позади.
Действие разворачивается в провинциальном Миддлтауне, где спокойная жизнь местных жителей нарушена загадочной болезнью, уносящей жизни коров на ферме Клайда. Стремясь избежать финансовой катастрофы и уничтожения всего стада, фермер принимает роковое решение скрыть вспышку коровьего бешенства. Его попытка избавиться от трупов, сжигая их, становится катализатором нового ужаса: заболевшие вороны,...












