Маленький, но очень обаятельный кинкажу по имени Виво живёт в Майами у скромного музыканта Андреса. Их мир наполнен звуками и ритмами, пока однажды Андрес не получает письмо от своей давней возлюбленной Марты, живущей на Кубе. Перед смертью он просит Виво доставить ей песню, которую он написал для неё много лет назад.
Осень 1950 года подходит к своему апогею: после высадки войск ООН в Инчхоне и разгрома северокорейских сил силы генерала Дугласа Макартура выходят к границе Китая по реке Ялуцзян, создавая прямую угрозу безопасности КНР. Руководство страны принимает сложное, но единственно возможное решение — отправить в Корею добровольческий корпус, чтобы защитить свою землю от возможного вторжения и помочь...
1973 год, Гонконг переживает один из самых сложных периодов в своей послевоенной истории: коррупция проникла во все уровни власти, уличные преступные группировки контролируют целые кварталы, а обычные жители живут в постоянном страхе. Когда новый губернатор объявляет тотальную кампанию по очистке города от преступности и коррупции, он не ожидает, что сопротивление будет гораздо сильнее, чем он...












