После скандала в Скотланд-Ярде детектив Милли Блэк вынуждена вернуться на родину — Ямайку. Она устраивается в местную полицию и вместе с напарником Кертисом берётся за дело о серии исчезновений. Расследование быстро выходит на международный уровень, когда в Кингстон прибывает детектив Люк Холборн, бывший коллега Милли из Лондона.
В спокойном английском городке Лайм-Реджис пять лет назад произошло чудовищное преступление: была убита 17-летняя Энди Белл. Дело быстро закрыли, назвав главным подозреваемым её парня Сэла Сингха, который вскоре покончил с собой. Но для Пиппы Фитц-Амоби, умной и настойчивой старшеклассницы, история не сходится.
Винсент, уставший от жизни в тени, мечтает о спокойном退休. Он тщательно готовится к встрече Нового года в уютном семейном кругу, надеясь на долгожданное замиренение. Однако его идеальный вечер рушится в одно мгновение, когда на пороге появляются не только родственники, но и бывшие «кореша» по криминальным делишкам.
Нью-Йорк, начало 1980-х. Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу — живёт размеренной жизнью, пока его мир не рушится в один миг: его маленький сын исчезает по дороге в школу. Полиция и близкие беспомощны, а сам Винсент, сломленный горем, находит в детской комнате рисунки мальчика, на которых запечатлено странное, сказочное существо по имени Эрик.













