В солнечном курортном городе на берегу Черного моря живёт и работает фотографом на пляже Марк. Его неотразимое обаяние и лёгкость в общении делают его настоящим королём отдыха, и ни одна женщина не может устоять перед его улыбкой. Он наслаждается этой лёгкой, беззаботной жизнью, где каждое утро приносит новые знакомства и восхищённые взгляды.
Действие разворачивается в 1953 году, в суровом послевоенном Забайкалье. Два бывших фронтовика, отбывающие политическую ссылку, вынуждены противостоять группе жестоких уголовников, только что амнистированных и возвращающихся с островов Сахалина. Их тайный маршрут лежит через безлюдную тайгу, где случайная встреча с местными жителями оборачивается кровопролитной схваткой.