В разгар рождественских празднований, когда все ждут чудес, в тихий американский городок проникает скрытая угроза. Её источник — заброшенная мастерская, где трудятся двое странных создателей: изгнанный ремесленник Джо Петто и его молчаливый, загадочный сын Пино. Они не просто изготавливают деревянных кукол и механических зверушек, а наполняют их единственной целью — убивать.
