Сэм, бывший помощник юриста, оказавшись на грани нервного срыва из-за панических атак и безработицы, принимает неожиданное предложение: стать няней для трёх внучек своего психиатра. Его новое место работы — дом Дайэнн, актрисы, чья карьера давно застопорилась, и её мужа Дэвида, рок-басиста, постоянно находящегося в разъездах.
1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на Newport Folk Festival с акустической гитарой и текстами, полными социального протеста. Его выступление, где он впервые использует электрогитару, становится одним из самых спорных и значимых моментов в истории музыки, разрывая границы между фолком и рок-н-роллом.