В долине Сан-Фернандо Бад Яблонски ведёт двойную жизнь. Снаружи он обычный чистильщик бассейнов, но по ночам превращается в эффективного охотника, выслеживающего и уничтожая вампиров. Его нестандартный метод работы — выдирание клыков у тварей — позволяет ему зарабатывать на продаже «валюты» подпольного рынка.
Действие разворачивается в мире, пережившем долгую гражданскую войну между автоботами и десептиконами. Семья Мальто переезжает из Филадельфии в тихий городок Уитвики, где подростки Робби и Мо неожиданно становятся свидетелями рождения совершенно новой формы жизни — земных трансформеров, названных террансами.