Фильм Стайласа Стоунэра переносит зрителя в солнечный, но коварный Рио-де-Жанейро, где тропическое настроение и откровенные танцы развязывают руки человеческим страстям. История начинается с безобидного отдыха: два друга-американца, семейный Виктор и верный муж Мэтью, приезжают в Бразилию с их дочерьми-подростками.
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье в первой половине XX века, в эпоху расцвета какао-плантаций. Хозяин уважаемого бара Насиб, человек с solidным положением и строгими правилами, нанимает в помощь Габриэлу — странную, красивую и абсолютно незнакомую с нормами общества девушку, пришедшую из ниоткуда.