Америка, середина 1950-х. После развода и бесцельного странствия по стране с матерью-одиночкой Кэролайн, юный Тоби Уолф находит слабый проблеск стабильности, когда его мать встречает Дуайта — человека, кажущегося воплощением надежды. Их поспешный брак обещает новое начало, но за фасадом учтивости и доброжелательности скрывается деспотичный, вспыльчивый тиран.
США, 1930-е годы. Эпоха Великой депрессии, когда тысячи семей разлучены в поисках работы и лучшей доли. После внезапной смерти матери одиннадцатилетняя Нэтти Ганн оказывается в приюте, откуда сбегает, чтобы отыскать своего отца, уехавшего на заработки на Северо-Запад. Её единственный спутник и друг — волк по кличке Вolf, с которым она делит и хлеб, и опасности дороги.