Действие разворачивается в мире, где кланы обладают могущественными техниками, а путь демонизма считается ересью. Много лет назад основатель этого пути, старейшина Илин Вэй Усянь, был убит союзом кланов. В летописях его оклеветали как всеобщего врага за защиту成员ов бунтующего клана Вэньи, после чего на всех его последователей была объявлена охота.
Фильм переносит зрителя в бурную эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда распад империи Цинь разорвал Поднебесную на три враждующих царства: Шу, У и Вэй. В этот огненный котел истории попадает молодой человек по имени Цзылон, чья история — это грандиозное восхождение от простого ополченца до самого грозного полководца своего времени.