События разворачиваются в критический август 1941 года, когда немецкие войска уже в трехстах километрах от Москвы, и каждая операция приобретает стратегическое значение. На одном из маршрутов следования высшего руководства страны группа сотрудников Четвертого управления НКВД получает задание обезвредить немецкую диверсионную группу, чья цель — физическое устранение Иосифа Сталина.
Действие разворачивается в 1944 году, в небольшом советском городке, только что освобождённом от фашистских оккупантов. Молодой лейтенант, получивший на фронте тяжёлое ранение, решает начать новую жизнь «на гражданке». Он устраивается на службу в местную милицию, где его сразу же зачисляют в следственную группу, расследующую серию жестоких и загадочных убийств зажиточных горожан.