Фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматических и переломных моментов русской истории — осень 1238 года, когда после разорения Рязани, Владимира и Москвы несокрушимая монгольская орда хана Батыя остановилась у стен Новгорода. Великий город, окружённый мощными укреплениями и болотистыми просторами, казался недосягаемой добычей.
Действие разворачивается в послевоенной Советской Union, где острая необходимость в современном стрелковом оружии ставит перед конструкторами грандиозную задачу. В центре повествования — судьба Михаила Тимофеевича Калашникова, бывшего сержанта-танкиста, не имевшего формального инженерного образования, но обладавшего редкой интуицией и упорством.