Лето для Манюни, Наринэ и Каринки обещало быть скучным, пока они не решили уехать из города в глухую русскую деревню к бабушке Насте. Вместе с верным другом, говорящим псом Ба, девочки попадают в мир, где время течёт иначе, а воздух пахнет дымом и полевой травой. Сначала деревенская жизнь, полная загадок и простых радостей, кажется увлекательной, но привыкшая к городским развлечениям троица...
30 декабря, когда вся страна уже погрузилась в предновогодние хлопоты, в стенах Корпорации Дедов Морозов разгорается своя, не менее жаркая, суета. Здесь, среди бесконечных списков писем и подарков, сталкиваются самые разные судьбы. Один опытный Дед Мороз, уставший от бесконечной службы, задумывается о смелой отставке, но обстоятельства заставляют его действовать.
Фильм «Последний богатырь» — это остроумная и визуально яркая сказка для зрителей всех возрастов, которая переворачивает привычные представления о русском фольклоре. Главный герой, Иван, — современный мошенник из Москвы, мастер пудрить мозги доверчивым клиентам под видом «белого мага». Его жизнь меняется в одночасье, когда, спасаясь от разгневанных клиентов, он переносится в волшебную страну...