Действие разворачивается в суровой сибирской тайге, где время будто замерло в брошенной деревне. Здесь старик и его внук, мальчик, годами ждут возвращения отца и мужа, чья судьба после ухода на войну остается под вопросом. Параллельно другая история: капитан, прошедший через ужасы двух кавказских кампаний, пытается адаптироваться к мирной жизни, но прошлое не отпускает.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, бывший майор милиции по прозвищу Лис оказывается в изгнании от себя самого. Жена ушла, коллеги осуждают его жёсткие методы, и единственное место, где он находит пристанище и мнимый покой, — лечебно-трудовой профилакторий. Его уединение рушится, когда в город приходит волна покушений на людей, связанных с его прошлым.