Безответственный наследник Ленни, привыкший к роскоши и бездумным вечеринкам, и замкнутый подросток Дэвид, чья жизнь ограничена стенами из-за тяжёлого порока сердца, — на первый взгляд, абсолютно разные миры. Но когда отец Ленни, устав от его безрассудства, поручает сыну заботиться о Дэвиде, между ними зарождается неожиданная и глубокая связь.
В сказочном королевстве, где король лишён чувства юмора, каждый шут рискует головой, пытаясь вызвать у него улыбку. Многие уже поплатились жизнью за неудачные шутки. В этот раз приглашают Брезеля, но и его efforts заканчиваются провалом. В отчаянии, после странного сна, он решает создать комикс, где изображает своё фантастическое путешествие.