1963 год. Агент британской разведки Джеймс Бонд получает задание, которое кажется простым: вывезти из Стамбула в Лондон русскую агентку Татьяну Романova, владеющую секретным шифровальным устройством «Лектор», и сам аппарат. Однако операция сразу же осложняется — за ними по пятам следут советские и турецкие спецслужбы, а главным противником оказывается не КГБ, а безжалостная террористическая...
1962 год. Мир стоит на пороге космической гонки, а в компьютерных системах американских пусковых шахт на мысе Канаверал начинают возникать странные сбои. Высокопоставленный чиновник британской разведки М поручает самому лучшему агенту — Джеймсу Бонду — выяснить источник угрозы. Агентурные данные указывают на Карибское море, на тропический остров Ямайка, где, по слухам, скрывается научный центр...