В серии передач на местном радио слушатели делятся историями о первой любви. Однажды в студию приходит анонимное письмо, описывающее чувства, которые зародились и исчезли двадцать три года назад в маленькой приморской деревне. Его пронзительная искренность заставляет диджея, привыкшего к поверхностным разговорам, задуматься о собственной жизни и утраченных возможностях.
Корея, конец эпохи Чосон. Страна раздираема внутренними конфликтами и давлением внешних сил. Пока двор разрывается между консерваторами и сторонниками реформ, а дипломатические интриги японских и российских миссий обостряются, в подполье вынуждены существовать католики, ставшие жертвами государственных репрессий. Их ответные акции жестокости лишь усугубляют кровопролитие.
В тихом корейском городке живёт пожилая женщина, зарабатывающая на жизнь традиционной медициной и помогающая всем, кто в ней нуждается. Её единственный сын, 28-летний То-джун, страдает психическим расстройством и полностью зависит от матери. Их скромное существование рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.
Док-хун и Ин-а — пара, чья любовь, кажется, создана небесами. Они встречаются на фоне общей страсти к спорту, быстро сближаются и строят планы на совместное будущее. Их свадьба становится логичным завершением этой стремительной romance, и первые месяцы брака дышат гармонией и пониманием. Однако за фасадом идеального союза скрывается трещина, о которой муж даже не подозревает.
Когда бывшая звезда волейбола перешла к размеренной жизни домохозяйки и молодой мамы, она не ожидала, что её бывшие спортивные качества пригодятся для совершенно иных целей. Её муж, в первый же день на новой работе, попадает в ловушку, расплачиваясь за несуществующие долги выпивших коллег. Мошенники, поймав его на слабость, держат в заложниках, требуя деньги.