В центре истории — трое людей, чьи судьбы были неразрывно связаны с самого детства. Они росли вместе, делили всё и считали себя семьёй по выбору, пока жизнь не разлучила их на долгие годы. Спустя десять лет случайная встреча вновь сводит их в одном месте, но теперь между ними висит невысказанное напряжение — смесь старых обид, нереализованных чувств и непростых воспоминаний.
Фильм переносит зрителя в один из самых трагических периодов корейской истории — начало Имдинской войны (1592-1598), когда японские войска под предводительством Тойотоми Хидэёси вторглись в Чосон. Сюжет фокусируется на сложных судьбах двух людей, связанных узами господства и ученичества. В центре повествования — дворянин из знатного рода, который вынужден бежать вместе с королём Сонджо на...