В центре напряженной истории — сестра Юния, католическая монахиня, убежденная, что обычный школьник стал жертвой одного из двенадцати сильнейших демонов. Её настойчивые попытки провести экзорцизм наталкиваются на стену непонимания со стороны врачей церковной больницы, где содержится мальчик. Главный капеллан считает, что перед ними случай психического расстройства, а не одержимость.
Новый фильм от южнокорейских мастеров хоррора возвращает нас в знакомое, но всегда страшное пространство — школу. Главная героиня, Ын-хи, не помнит своих школьных лет. Случайное устройство на работу в ту самую школу, где когда-то училась, становится отправной точкой в цепь необъяснимых и пугающих событий.
После провальной операции по получению компромата на ночной клуб молодой полицейский Тхэ-джин оказывается в коме, а его душа отделяется от тела. Оказавшись бесплотным призраком, он не может двигаться дальше своего расследования и вернуться к любимой девушке. Судьба сводит его с Хон Сон-гёном — хозяином секции дзюдо, отцом одинокой девочки, который единственный в мире может его видеть и слышать.